2024-11-01
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电动汽车发展现状及趋势展望：全球电动汽车销量持续增长
电池金属价格波动、高通胀、激励机制退坡等多方面因素深刻影响着全球电动汽车产业的发展，但从数据来看，电动汽车产业仍保持着强劲的增长态势。IEA数据显示，2023年，全球电动汽车新车注册量近1,400万辆，平均每周的新车注册量超过25万辆，比2013年全年电动汽车的新车注册量还要多。销量方面，2023年，全球电动汽车销量占汽车总销量的18%左右，较2022年增加了350万辆，同比增长35%。此外，全球电动汽车在2024年第一季度也保持着强劲增长态势，销量超300多万辆，同比增长约25%。预计2024全年销量将达到1,700万辆。
来源：IEA
图1 2010-2023年全球电动汽车保有量趋势
来源：IEA
图2 2015-2023年部分国家和地区电动汽车注册量及销售份额
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细分市场1：电动三轮车和轻型电动商用车市场持续增长，但电动两轮车仍然低迷
电动两轮方面，中国、印度和东盟国家的销量（占比超95%）遥遥领先于其他国家和地区。IEA数据显示，2023年，全球电动两轮车市场延续了此前的下降趋势，其市场份额收缩了18%。这主要是由于占全球电动两轮车市场绝大部分比例的中国（2023年市占比为78%）销量下降了25%，尽管印度和一些东盟国家的销量有所增长。
不同于电动两轮车，电动三轮车在2023年实现了增长。IEA数据显示，2023年，全球电动三轮车销量接近100万辆，同比增长30%，市场占比达到21%，较2022年增长3%。电动三轮车市场也具有区域高度集中的特点，主要集中在中国和印度，二者销量在所有电动三轮车销量中的占比超过95%。不过，2023年，印度超过中国（销量超58万辆）成为电动三轮车最大的市场。
电动轻型商用车方面，2023年，全球轻型电动商用车市场继续增长，销量增速超过50%，市场占比略低于5%。中国和欧洲是全球最大的两个轻型电动商用车市场。2023年，中国的销量超过24万辆，欧洲的销量逼近15万辆，增长了60%。
来源：IEA
图3 2018-2023年轻型电动商用车销量及销售份额
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细分市场2：城市公交电动化进程加速推进，电动卡车发展势头强劲
2023年，全球电动客车销量（包括所有中型和大型客车在内）接近5万辆，保有量约63.5万辆。从不同区域来看，比利时、挪威、瑞士和中国电动客车的销量占比超过50%；加拿大、智利、芬兰、荷兰、波兰、葡萄牙和瑞典也在2023年出售了超过20%的电动客车。得益于中国早期公共交通电气化的政策支持、国产电动公交的普及以及其他的一些激励措施，中国电动客车取得了显著成果（2020年占全球销量的90%左右）。在欧盟，2023年电动公交销量在城市公交中的占比达43%。城市公交车因其行驶方式相对固定、行驶距离较短等特点，具有较大的电气化潜力，是电动客车销量增长的主力军。
来源：IEA
图4 2015-2023年不同国家和地区电动客车销量及销售份额
2023年，全球电动卡车销量首次超过了电动公交，达到5.4万辆左右，同比增长35%。从不同国家和地区来看，尽管2023年中国的电动卡车销量占比有所滑落（从2022年全球销量占比的85%下降到2023年的70%），但中国仍然引领全球电动卡车市场。欧洲方面，2023年欧洲的电动卡车销量增长了几乎三倍，超过10,000辆。美国的电动卡车销量也增长了三倍，达到1,200辆。
来源：IEA
图5 2015-2023年不同国家和地区电动卡车销量及销售份额
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充换电基础设施：全球快充数量增长55%，超过慢充，换电技术在中国最为流行
2023年，全球公共充电桩数量增长了40%以上，其中，快充增长了55%，超过慢充。到2023年底，快充桩数量占公共充电桩数量的35%以上。整体来看，中国在充电基础设施部署方面处于领先地位，拥有全球85%以上的快充，且中国仍在加快充电基础设施建设，其目标是到2030年实现城市和高速公路的全面覆盖，并扩大到农村地区。欧盟也同样在加速充电基础设施建设，根据其2023年底达成的《替代燃料基础设施法规》(The Alternative Fuels Infrastructure Regulation, AFIR )，欧盟将在主要的交通走廊沿线每隔60公里建设一个公共快充桩，确保纯电和插混汽车均可从相应功率的公共充电桩补能。其他国家和地区也在加速发展公共充电基础设施。比如英国虽然停止了对私家车的补贴政策，但仍然保持着公共和私人充电桩的激励措施。IEA数据显示，2023年，英国安装了53,600个充电桩。
来源：IEA
图6 2015-2023年供轻型汽车用的公共充电桩数量（按功率等级和地区划分）
除充电以外，换电也不失为一种电动汽车补能的有效方式。目前换电技术在中国最为流行。自2020年以来，中国国家和地方政府都一直在鼓励换电技术的应用。在2023年销售的电动重卡中，有一半采用了换电技术。2022年底，上汽集团成立了一家合资企业并在北京、广州、上海和深圳等城市建立了约40个换电站，其目标是到2025年建设3,000个换电站。2023年，宁德时代又推出了一种一体化的重型卡车底盘换电方案，以通过利用现有的电池技术降低成本。
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受电动汽车发展影响，动力电池和关键矿产的需求持续增长
在全球电动汽车产业快速发展的背景下，动力电池的需求也持续上升。根据IEA数据，2023年，全球动力电池的需求超过了750吉瓦时，同比增长40%。从不同国家和区域来看，2023年，中国动力电池的需求达415吉瓦时，欧洲为185吉瓦时，美国约100吉瓦时。增速方面，美国和欧洲是增长最快的市场，同比增长超过40%，其次是中国，同比增长约35%。同时，全球其他地区的动力电池需求也快速增长，2023年增长了70%以上。
来源：IEA
图7 2017-2023年全球动力电池需求量（按不同车型和地区分）
当然，这也意味着对关键金属原材料存在更大的需求，尤其是锂、钴和镍。2023年，动力电池的锂资源需求约为14万吨，占锂资源总需求的85%，较2022年增长了30%以上；对钴资源的需求增长了15%，达到150万吨，占总量的70%；对镍资源的需求增长近30%，接近37万吨。供给方面，2023年，钴和镍的供应量分别超出需求6.5%和8%，锂的供应量超过10%，这使得关键矿产价格和电池成本有所下降。
来源：IEA
图8 2017-2023年全球各行业电池金属供需情况
报告还对电动汽车企业的公司战略、市场竞争情况、不同地区的电动化进程及全球碳排放等方面进行了分析和预测，更多详细内容，可点击文末“阅读原文”查看。
转载来源：清洁交通伙伴关系